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지투지바이오, 1500억 규모 CPS·CB 발행 결정
입력 2026-02-23 23:59 수정 2026-02-23 23:59
바이오스펙테이터 김성민 기자
시설자금 600억, 나머지 운영자금과 R&D 등 투입
지투지바이오(G2GBIO)가 1500억원 규모의 자금조달을 결정했다.
지투지바이오는 23일 이사회를 열고 750억원 규모의 제3자배정 전환우선주(CPS)를 통한 유상증자와 750억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
공시에 따르면 전환우선주(CPS)는 주당 9만1700원에 81만7869주를 발행한다. 납입일은 오는 3월12일이며, 주당 전환가액은 9만1700원이고, 최저 전환가액은 6만4200원이다. 전환사채(CB)의 행사가격은 전환우선주와 같은 9만1700원이다. 납입일은 오는 3월12일이고, 사채만기일은 2031년 3월12일이다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2.0%다.
이번에 조달하는 자금 중 600억원은 시설자금에 투입되고, 내년까지 약효지속성 의약품 상업생산시설 구축을 위한 제2GMP공장 건축에 사용될 예정이다. 나머지는 운영자금, 약효지속성 의약품 미립구 '이노램프(InnoLAMP)' 기반 파이프라인 연구개발(R&D) 투자 등을 목적으로 투입된다.
