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이수앱지스, 600억 규모 ‘3자배정 유증·CB 발행’ 결정
입력 2023-10-13 11:51 수정 2023-10-13 11:51
바이오스펙테이터 서윤석 기자
CB 발행 500억원, 3자배정 유상증자 100억원.."CB 조기상환 청구권행사 대비 목적"
이수앱지스(ISU ABXIS)는 13일 이사회를 열고 총 600억원 규모의 전환사채(CB)와 3자배정 유상증자를 발행하기로 결의했다고 공시했다. CB로는 500억원, 유상증자로는 100억원을 조달한다.
공시에 따르면 이수앱지스는 주주배정후 공모방식으로 CB를 발행해 500억원을 조달한다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 3%, 5%다. 전환가액은 7000원, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 4900원이다.
기존주주의 청약기간은 12월 14~15일, 일반청약은 12월 19~20일이며 납입일은 12월22일이다. 전환청구기간은 2024년 1월22일부터 2026년 11월22일까지이며, 만기일은 2026년 12월22일이다.
이수앱지스는 제3자배정 유상증자로 142만8571주를 발행해 100억원을 조달한다. 발행가액은 7000원으로 납입일은 오는 10월21일이다. 신주 상장예정일은 11월2일이다. 이번 제3자배정 유상증자는 이수앱지스의 모회사인 이수화학을 대상으로 한다.
이수앱지스는 “지난 2021년 발행한 800억원 규모의 제7회 사모 전환사채 조기상환청구 기한 도래에 따른 대금마련 및 안정적 사업운영을 위한 재원확보를 목적으로 이번 유상증자와 CB 발행을 결정했다”고 설명했다.
